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        力智新聞 | NEWS CENTER

        畜牧大數據丨中國生豬市場月報(2021年第10期)

        2021-11-22 廣東省養豬行業協會

        摘要

        10月份活豬價格較大幅度下降

        2021年10月份,活豬價格為13.73元/公斤,環比下降4.82%,同比下降58.37%;豬肉價格為22.40元/公斤,環比下降5.01%,同比下降55.11%。

        10月份仔豬價格持續大幅度下降

        10月份全國仔豬價格為23.25元/公斤,環比下降26.26%,同比下降75.26%。

        10月份育肥豬配合飼料價略有下降

        10月份育肥豬配合飼料價格為3.62元/公斤,環比下降0.07%,同比上升9.44%;玉米價格為2.86元/公斤,環比下降2.39%,同比上升14.53%;豆粕價格為3.89元/公斤,環比上升1.50%,同比上升14.65%;麥麩價格為2.21元/公斤,環比下降2.22%,同比上升9.33%。

        9月份生豬屠宰量大幅度上升

        2021年9月份,規模以上定點屠宰企業生豬屠宰量為2508.60萬頭,環比上升7.70%,同比上升95.20%。1-9月累計屠宰量為17911.97萬頭,同比上漲60.80%。

        生豬利潤水平嚴重虧損狀態持續

        根據農業農村部發布的數據顯示,2021年9月豬糧比價為5.05,環比下降10.80%,同比下降66.60%。其中散養戶生豬每頭凈虧損為603元,環比下降6.90%,規模養殖戶生豬每頭凈虧損為668元,環比下降25.00%。

        8月份能繁母豬存欄量環比下降0.90%

        據農業農村部監測數據顯示,2021年8月份生豬存欄環比增加1.10%,同比增加26.70%,其中能繁母豬存欄環比減少0.90%,同比增加19.20%。

        9月份鮮冷凍豬肉進口量持續大幅度下降

        2021年9月份,我國鮮、冷、凍豬肉進口量為198291噸,環比下降23.84%,同比下降39.82%。2021年1-9月累計進口量為3021772噸,同比下降6.02%;凍豬雜碎的進口量為100089噸,環比下降4.34%,同比下降0.62%。2021年1-9月累計進口921900噸,同比下降5.72%。

        9月份美國活豬價格大幅度下降

        2021年9月份,美國活豬價格為70.8美元/百磅,環比下降10.38%,同比上升42.45%。

        9月份美國生豬屠宰量小幅度上升

        2021年9月份,美國國內生豬屠宰量22.66億磅,環比上升2.36%,同比下降3.00%。1-9月累計屠宰20488.2億磅,同比下降1.43%。

        2021年9月份歐盟活豬價格小幅度下降

        2021年9月歐盟活豬價格有小幅度下降,9月平均價格為1.37歐元/公斤,環比下降5.59%,同比下降5.72%。

        2021年第4季度豬價預測

        供大于求格局未變,活豬價格上漲壓力仍然存在。根據飼料及動保銷量來看,若無重大意外情況,生豬供應量仍將持續上漲。然而第四季度是年內豬肉需求高峰期,隨著即將到來的腌臘灌腸旺季,消費者需求將有所回升,四季度的生豬價格跌幅有限,或在自繁自養成本線(13-17元/公斤)附近震蕩。然而,隨著生豬價格的回暖,養殖端主動增重情緒再顯,母豬產能去化進程放緩,后期生豬的供應壓力仍然存在,建議養殖戶合理安排出欄計劃。

         

        一、活豬及豬肉價格走勢

        1、活豬及豬肉價格

        2021年10月份,活豬價格為13.73元/公斤,環比下降4.82%,同比下降58.37%;豬肉價格為22.40元/公斤,環比下降5.01%,同比下降55.11%。

        圖1.活豬及豬肉價格走勢

        數據來源:農業農村部

        圖2.集貿市場活豬價格歷史走勢

        數據來源:國家統計局,農業農村部

        數據來源:農業農村部

        從全國農產品批發價格200指數來看,2021年10月價格指數與上個月基本持平??傊笖?、菜籃子產品指數、糧油產品指數分別為120.87 、122.96以及108.41,環比分別上升6.75%、7.75%以及0.47%。

        圖3. 全國農產品批發價格200指數

        數據來源:農業農村部信息中心

        從豬肉批發價格數據來看,10月份豬肉平均批發價格為18.22元/公斤,環比上升9.43%,同比下降50.90%。華南地區的價格最高為19.75元/公斤,東北地區價格最低為16.95元/公斤。

        圖4. 各地區豬肉批發價格變化

        數據來源:農業農村部信息中心

         

        2、CPI及豬肉消費價格指數

        2021年9月份,全國居民消費價格指數(CPI)同比上升0.7%,比上個月下降0.1個百分點,豬肉價格指數為-46.9%,由于豬肉價格同比指數為負數,豬肉價格指數對CPI產生向下的拉動作用,影響CPI下降1.12個百分點。

        圖5. CPI及豬肉價格指數

        數據來源:國家統計局

        圖6. 豬肉價格指數影響CPI的百分點

        數據來源:國家統計局

        3、各省活豬價格

        2021年10月,西藏活豬價格最高,海南和貴州其次,山西、新疆和北京的價格較低。

        圖7. 2021年10月份各地區活豬價格

        數據來源:國家發改委

         

        從2021年10月份我國活豬價格的變化情況來看,各地區價格變化情況有較大差異。其中內蒙古、天津和黑龍江有較大幅度上升;貴州、海南和北京有較大幅度下降,其中北京的下降幅度最為顯著為17.18%。

        圖8. 2021年10月份各地區活豬價格環比指數

        數據來源:國家發改委

         

        二、種豬及仔豬價格走勢

        1、種豬以及白條豬價格

        根據農業農村部統計數據顯示,2021年9月二元母豬價格為43.59元/公斤,環比下降11.60%,同比下降42.20%;全國批發市場白條豬價格19.94元/公斤,環比下降6.90%,同比下降57.90%。

        圖9. 二元母豬以及白條豬價格走勢

        數據來源:農業農村部

        2、仔豬價格走勢

        2021年10月份,全國仔豬價格為23.25元/公斤,環比下降26.26%,同比下降75.26%。

        圖10.仔豬價格走勢

        數據來源:農業農村部

        數據來源:農業農村部

        三、生豬飼料原料價格及產量走勢

        1、玉米價格走勢

        2021年10月份,玉米價格為2.86元/公斤,環比下降2.39%,同比上升14.53%。

        圖11 玉米價格走勢

        數據來源:農業農村部

         

        2、豆粕價格走勢

        2021年10月份,豆粕價格為3.89元/公斤,環比上升1.50%,同比上升14.65%。

        圖12. 豆粕價格走勢

        數據來源:農業農村部

         

        3、麥麩價格走勢

        2021年10月份,麥麩價格為2.21元/公斤,環比下降2.22%,同比上升9.33%。

        圖13. 麥麩價格走勢

        數據來源:國家發改委

        注解:2020年10月麥麩價格調整為2.02元/公斤

         

        4、育肥豬配合飼料價格走勢

        2021年10月份,育肥豬配合飼料價格為3.62元/公斤,環比下降0.07%,同比上升9.44%。

        圖14. 育肥豬配合飼料價格走勢

        數據來源:農業農村部

         

        四、其他畜產品價格走勢

        1、牛肉

        2021年10月份,牛肉價格為85.81元/公斤,環比上升0.48%,同比上升0.37%。

        圖15. 牛肉價格走勢

        數據來源:農業農村部

         

        2、羊肉

        2021年10月份,羊肉價格為82.68元/公斤,環比上升0.70%,同比上升1.64%。

        圖16. 羊肉價格走勢

        數據來源:農業農村部

         

        3、白條雞

        2021年10月份,白條雞價格為21.38元/公斤,環比下降0.48%,同比下降1.35%。

        圖17.白條雞價格走勢

        數據來源:農業農村部

         

        4、雞蛋

        2021年10月份,主產省雞蛋價格為9.98元/公斤,環比下降5.63%,同比上升27.80%。

        圖18. 主產省雞蛋價格走勢

        數據來源:農業農村部

        主產省包括:河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、江蘇、安徽、山東、河南、陜西。

         

        五、養豬業的盈利情況

         

        根據農業農村部發布的數據顯示,2021年9月豬糧比價為5.05,環比下降10.80%,同比下降66.60%。其中散養戶生豬每頭凈虧損為603元,環比下降6.90%,規模養殖戶生豬每頭凈虧損為668元,環比下降25.00%。

        數據來源:農業農村部

         

        外購仔豬從2月末開始進入虧損階段,自繁自養從6月份開始進入虧損階段,10月份自繁自養平均虧損451元/頭,外購仔豬平均虧損518元/頭。自繁自養標豬至今已虧損154天,外購仔豬育肥至今虧損174天。

        圖19. 自繁自養平均利潤水平變化

        數據來源:金豬數據

        圖20. 外購仔豬平均利潤水平變化

        數據來源:金豬數據

         

        六、生豬存欄情況

        1、生豬及能繁母豬存欄變化

        據農業農村部監測數據顯示,2021年8月份生豬存欄環比增加1.10%,同比增加26.70%,其中能繁母豬存欄環比減少0.90%,同比增加19.20%。生豬產能仍將慣性增長,預計四季度商品豬供應增長,凍品庫存和豬肉進口仍保持較高水平,豬肉供給較充裕。盡管啟動凍豬肉收儲能在一定程度上支撐豬價,但后期豬價總體將穩中有降。春節豬肉消費或有回暖,豬價或季節性提振。

        數據來源:農業農村部

         

        2、各季度生豬存欄量

        根據國家統計局公布的數據,2021年第3季度期末生豬存欄量為43764萬頭,環比下降0.33%,同比上升18.16%。

        圖21. 各季度生豬存欄量

        數據來源:國家統計局

         

        3、全國年度能繁母豬存欄量

        2021年第三季度期末全國能繁母豬存欄量為4459萬頭,比上一季度下降2.30%,同比上升16.67%。

        圖22. 全國各季度能繁母豬存欄量

        數據來源:國家統計局

         

        七、豬肉生產情況

        根據農業農村部的監測數據,2021年9月份,規模以上定點屠宰企業生豬屠宰量為2508.60萬頭,環比上升7.70%,同比上升95.20%。1-9月累計屠宰量為17911.97萬頭,同比上漲60.80%。

        數據來源:農業農村部

        根據國家統計局公布的數據,2021年第3季度全國豬牛羊禽肉合計產量達到6428萬噸,同比上升22.41%,其中豬肉3季度產量達到3917萬噸,同比上升38.02%。3季度全國生豬累計出欄量為49193萬頭,同比上升35.94%。

        圖24. 全國豬牛羊禽肉季度累計產量

        數據來源:國家統計局

        圖25.全國豬肉季度累計產量

        數據來源:國家統計局

        圖26.全國生豬季度累計出欄量

        數據來源:國家統計局

         

        八、豬肉及其他肉類產品進出口情況

        1、進口情況

        2021年9月份,我國鮮、冷、凍豬肉進口量為198291噸,環比下降23.84%,同比下降39.82%。2021年1-9月累計進口量為3021772噸,同比下降6.02%。

        圖27. 鮮、冷、凍豬肉進口量

        數據來源:國家海關

        注解:2020年1-2月進口量數據為1-2月合計量

         

        2021年9月,鮮冷凍豬肉進口平均價格為2.70美元/公斤,環比上升0.76%,同比上升4.48%。

        圖28. 鮮、冷、凍豬肉進口平均價格

        數據來源:國家海關

        注解:2020年1-2月進口量數據為1-2月合計量;推算出的價格為1-2月平均價格

         

        從鮮、冷、凍豬肉的進口來源看,2021年9月份,來源自西班牙的進口量最大,占到23.50%,巴西的份額達到21.18%,丹麥占13.72%,美國占9.67%,加拿大占6.78%,荷蘭占5.58%,智利占4.71%。

        圖29. 2021年9月鮮、冷、凍豬肉進口來源國分布

        數據來源:國家海關

         

        2021年9月份,凍豬雜碎的進口量為100088.52噸,環比下降4.34%,同比下降0.62%。2021年1-9月累計進口921899.86噸,同比下降5.72%。

        圖30. 豬雜碎進口量

        數據來源:國家海關

        注解:2020年1-2月進口量數據為1-2月合計量

         

        2021年9月,凍豬雜碎進口量中,來至美國的進口量最大,其份額達到32.51%,西班牙占20.34%,丹麥占14.00%,荷蘭占8.99%,法國占6.48%。

        圖31. 2021年9月凍豬雜碎進口來源國分布

        數據來源:國家海關

         

        2021年9月種豬進口44噸,環比下降32.77%,同步下降72.62%。2021年1-9月累計種豬進口1558噸,同比增長115%。

        圖32. 種豬進口量

        數據來源:國家海關

        注解:2020年1-2月進口量數據為1-2月合計量

         

        2021年9月份,玉米的進口量為3533772噸,環比上升9.26%,同比上升227%。2021年1-9月累計進口玉米24933896噸,同比上升274%。

        數據來源:國家海關

        注解:2020年1-2月進口量數據為1-2月合計量

         

        從玉米進口來源來看,2021年9月份來自美國的進口量占94.46%,來自烏克蘭的進口量占5.45%,來自其他國家的進口量小于1%。

        圖33. 2021年9月玉米進口來源國分布

        數據來源:國家海關

         

        2021年9月份,大豆進口量為687.63萬噸,環比下降27.52%,同比下降29.76%。2021年1-9月累計進口大豆7398.93萬噸,同步下降0.72%。

        數據來源:國家海關

        注解:2020年1-2月進口量數據為1-2月合計量。

         

        從來源分布看,2021年9月,大豆進口來自巴西的份額為86.33%,阿根廷的份額占到7.63%,烏拉圭的份額占到3.07%,來自美國的份額為2.46%,來自其他國家的份額小于1%。

        圖34. 2021年9月大豆進口來源國分布

        數據來源:國家海關

        圖35. 各月份大豆進口總量和來源國分布

        數據來源:國家海關

        注解:2020年1-2月進口量數據為1-2月合計量

         

        2、出口情況

        2021年9月份,鮮、冷、凍豬肉出口2045.3噸,環比上升10.25%,同比上升172.71%。2021年1-9月全年累計出口11343.31噸,同比上升28.16%。

        圖36. 鮮、冷、凍豬肉出口量

        數據來源:國家海關

        注解:2020年1-2月出口量數據為1-2月合計量

         

        2021年9月份,鮮、冷、凍豬肉出口平均價格為6.05美元/公斤,環比下降1.07%,同比下降27.43%。

        圖37. 鮮、冷、凍豬肉出口價格

        數據來源:國家海關

        注解:2020年1-2月出口量數據為1-2月合計量;推算出的價格為1-2月平均價格

         

        2021年9月份,鮮、冷、凍豬肉的出口目的地中,對香港的豬肉出口占總出口量的94.15%,對澳門的出口占5.85%。

        圖38. 2021年9月鮮、冷、凍豬肉出口目的地分布

        數據來源:國家海關

         

        2021年9月份,活豬出口量為7865.5噸,環比下降20.02%,同比下降5.25%。2021年1-9月活豬累計出口量為60810.73噸,同比上升13.85%。

        圖39. 活豬出口量

        數據來源:國家海關

        注解:2020年1-2月出口量數據為1-2月合計量

         

        九、國外生豬產業情況

        1、美國的生豬產業

        (1)美國活豬價格

        2021年9月份,美國活豬價格為70.8美元/百磅,環比下降10.38%,同比上升42.45%。

        圖40. 美國活豬價格走勢

        數據來源:USDA

        圖41. 美國活豬價格歷史走勢

        數據來源USDA

         

        根據當月匯率把美國活豬價格轉換為以人民幣為單位時(2021年9月份的平均匯率為1美元兌換6.46元人民幣),2021年9月份美國國內活豬價格為10.08元/公斤,比當月中國活豬價格(13.73元/公斤)低3.65元/公斤。

        圖42. 美國和中國的活豬價格比較

        數據來源:根據USDA、中國國家統計局和農業農村部數據計算而得

         

        (2)美國生豬的屠宰量

        2021年9月份,美國國內生豬屠宰量22.66億磅,環比上升2.36%,同比下降3.00%。1-9月累計屠宰20488.2億磅,同比下降1.43%。

        圖43. 美國生豬屠宰量

        數據來源:USDA

         

        從生豬屠宰頭數來看,2021年9月份,美國國內生豬屠宰量為1076.10萬頭,環比上升1.41%,同比下降2.41%。1-9月累計屠宰9569.79萬頭,同比下降1.38%。

        圖44. 美國生豬屠宰頭數

        數據來源:USDA

         

        (3)美國生豬的存欄量及窩產活仔數

        2021年6月1日,美國生豬存欄量為7565.3萬頭,環比上升0.99%,同比下降2.21%,種豬(包括種公豬)存欄量為623.0萬頭,環比上升0.24%,同比下降1.52%。2021年3月至2021年6月平均窩產活仔數為10.95,比上一期上升了0.09%。

        圖45. 美國生豬存欄量

        數據來源:USDA

        圖46. 美國生豬存欄量走勢

        數據來源:USDA

        圖47. 美國各季度種豬存欄量(包括種公豬)

        數據來源:USDA

        圖48. 美國各季度窩產活仔數

        數據來源:USDA

         

        (4)美國豬肉及活豬的進出口

        2021年9月,美國豬肉進口4.98萬噸,環比上升0.36%,同比上升49.78%,2021年1-9月累計進口37.01萬噸,同比上升25.09%。9月豬肉出口23.14萬噸,環比下降3.30%,同比下降6.43%,2021年1-9月累計出口228.18萬噸,同比下降7.26%;9月美國活豬進口623034頭,環比上升7.01%,同比上升43.03%,2021年1-9月累計進口5030548頭,同比上升32.11%,9月活豬出口4114頭,環比上升524%,同比下降26.82%,2021年1-9月累計出口37401頭,同比上升10.75%。

        數據來源:USDA

         

        (5)美國的飼料原料價格

        2021年9月份,美國玉米價格為5.45美元/蒲式耳,環比下降13.77%,同比上升59.82%。

        圖49. 美國玉米價格走勢

        數據來源:USDA

         

        2021年9月份,美國大豆價格為12.20美元/蒲式耳,環比下降10.95%,同比上升32.03%。

        圖50. 美國大豆價格走勢

        數據來源:USDA

         

        2、加拿大的生豬產業

        2021年7月1日,加拿大生豬存欄量為1424.9萬頭,比2021年1月份上升1.60%,同比上升0.95%;種豬(包括種公豬)存欄量為126.2萬頭,比2021年1月份上升0.40%,同比上升了1.45%。2021年上半年出欄量為1531.0萬頭,比2020年下半年上升2.52%,比2020年上半年上升4.78%。

        圖51. 加拿大生豬存欄量

        數據來源:USDA

        圖52. 加拿大種豬存欄量

        數據來源:USDA

        圖53. 加拿大生豬半年出欄量

        數據來源:USDA

         

        3、歐洲的生豬產業

        (1)歐洲的活豬價格

        2021年9月歐盟活豬價格有小幅度下降,9月平均價格為1.37歐元/公斤,環比下降5.59%,同比下降5.72%。

        圖54. 歐盟活豬價格走勢

        數據來源:European Commission website

         

        從歐盟各國活豬價格來看,2021年9月,西班牙價格最高,其次是法國、丹麥和波蘭,荷蘭的價格最低。

        圖55. 英國、歐盟及丹麥活豬價格走勢

        數據來源:European Commission website

        數據來源:European Commission website

         

        根據匯率把歐盟國家的活豬價格用人民幣表示(2021年9月份的平均匯率是1歐元兌換7.61元人民幣),則2021年9月歐盟的活豬價格為10.44元/公斤,比中國的活豬價格(2021年9月平均價格為13.73元/公斤)低3.29元/公斤。

        圖56. 歐盟和中國的活豬價格

        數據來源:根據European Commission website、中國國家外匯管理局、國家發改委價格監測數據計算。

         

        (2)歐洲的生豬屠宰量

        2021年8月份,歐盟27國生豬屠宰量為187.70萬噸,環比上升3.82%,同比上升2.90%。

        數據來源:歐盟統計局

        注:每月會對前幾個月數據進行修正。

        圖57. 歐盟27國月度屠宰量

        數據來源:歐盟統計局

         

        2021年8月,生豬屠宰量最高的歐盟國家是德國40.10萬噸,其次是西班牙39.99萬噸、法國18.28萬噸。

        圖58. 歐盟4國的月度屠宰量

        數據來源:歐盟統計局

         

        十、全球食品和肉品價格變動情況

         

        2021年10月份,全球食品價格指數為133.2比上個月上升4.0個百分點,10月份肉品價格指數為112.1,比上個月下降0.7個百分點。

        圖59. 全球食品價格指數

        數據來源:FAO

        注:對于食品價格指數,以2014至2016年肉品、乳制品、谷物、油脂和糖5大類食品的加權平均價格為100。每個月會對近幾個月的數據進行修正。對于肉品價格指數,以2014-2016年禽、豬、牛、羊肉加權平均價格為100.每月對近幾個月數據進行修正。

        圖60. 芝加哥商業交易所2021年12月豬肉期貨交易收盤價格

        數據來源:美國芝加哥商業交易所(CME)

        2021年11月5日美國芝加哥商業交易所2021年12月豬肉期貨交易收盤價格為76.55美分/磅,比2021年1月1日收盤價格上升8.81%。

         

        十一、金豬數據市場預判

        1、生豬期貨走勢

        圖61. 生豬合約結算價

        數據來源:金豬數據

        圖62. 生豬合約月間差

        數據來源:金豬數據

        國慶節后,受生豬價格大幅上漲的影響,各生豬期貨合約價格同步走強,且月間差結構由近弱遠強轉至近強遠弱,01-03及01-05價差均由負轉正。然而,春節后的消費淡季仍不被大家看好,2203合約價格相對較低。

        圖63. 生豬合約持倉量

        數據來源:金豬數據

         

        生豬期貨上市初期,市場參與度不足,持倉量較小缺乏流動性。隨著合約價格下跌帶來的保證金門檻降低,以及參與者對生豬市場理解程度的提升,生豬期貨各大合約總持倉量增至逾10萬手。

        2、近期豬價走勢

         

        (1)供應端來看,10月中下旬生豬供應量下滑明顯。6月以來,豬價跌破全行業養殖成本線,體重越大,虧損越多,適重出欄情緒高漲,出欄均重于10月下降至110kg左右,大肥存欄比例持續下降。根據歷史規律,國慶后均是豬價低谷期,養殖端信心缺失,節前出欄異常積極,導致節后生豬邊際供應下降明顯。

         

        (2)需求端來看,國慶期間全國普遍大幅降溫,顯著提升豬肉消費需求。根據豬肉終端市場實地走訪調研了解,10月中下旬豬肉消費量相較月初提升20%-30%。

         

        (3)總體而言,供過于求的壓力于10月中下旬得到緩解,生豬價格止跌回升,但仍略低于自繁自養平均成本線,供應壓力仍存。

         

        3、四季度豬價展望

         

        供大于求格局未變,活豬價格上漲壓力仍然存在。根據飼料及動保銷量來看,若無重大意外情況,生豬供應量仍將持續上漲。然而第四季度是年內豬肉需求高峰期,隨著即將到來的腌臘灌腸旺季,消費者需求將有所回升,四季度的生豬價格跌幅有限,或在自繁自養成本線(13-17元/公斤)附近震蕩。然而,隨著生豬價格的回暖,養殖端主動增重情緒再顯,母豬產能去化進程放緩,后期生豬的供應壓力仍然存在,建議養殖戶合理安排出欄計劃。

        以上分析僅供參考,不構成投資建議


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